Benjamin Kleeman, 14 ans, est le fils de parents qui vivent avec la difficulté d’être juifs dans le Toronto des années 1930. Son père est un inventeur raté de jouets mécaniques; sa mère, une commerçante italienne. Comme beaucoup d’adolescents qu’il côtoie, Benjamin aspire à être partout sauf à la maison. Il fugue la nuit et rencontre Corrine, une jeune noire de 16 ans qui le sauve d’une bataille et de qui il tombera amoureux. Elle l’encourage dans sa fascination grandissante pour les tours de magie. Au fil du temps, Benjamin développe un répertoire de tours et accumule les spectacles dans les théâtres. Il accède au succès et à la liberté grâce à la magie.